私自身の身内に起こった相続問題がきっかけで、相続の専門家を志しました。
それまで、金融や不動産業界を渡り歩く中で相続というキーワードに触れることもありましたが、実際のトラブルを目の前にして、自分の無知と無力を思い知りました。あの時の、仏壇に向かう祖母の悲しそうな背中が今でも忘れられません。

その後、相続に特化したコンサルティング会社を設立し、金融や不動産業界にあるような商品売りが目的の相続対策ではなく、また、節税だけを追いかける相続対策でもなく、家族をもめさせないための相続計画をお客様に提案するために、あらゆる方のお知恵をお借りしながら、独自のノウハウを結集した相続計画プランニングシステム「SIPS®」を作り上げました。

SIPS®は「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」この3つの目的を実現するための相続計画プランニングシステムとして、税務や財産価値、そしてライフプラン領域の分析やシミュレーションを盛り込んだ、全く新しい相続クラウドシステムです。

その考えが相続に携わる士業や専門家から支持され、2023年には全国組織として全国幸せ相続計画ネットワークを結成し、「もめない相続」の実現に向け、活動を展開しています。

相続では税務のことだけを考えればよいわけではありません。
幸せ相続計画では、財産の引き継ぎ方や家族状況、財産ごとのキャッシュフローを総合的に分析し、二次相続まで見据えた適した分け方をシミュレーションしています。
相続の全体像がはっきり見えるよう、寄り添いながらサポートしていきます。

以前から相続の生前対策には力を入れていましたが、相続計画シミュレーションシステムを活用することによって、より具体的に将来のキャッシュフローやライフプランまでシミュレーションできるので、「自信を持って」根拠ある提案をさせていただきます。
相談者は「家族をもめさせたくないから」きちんと分け方を考えたいという思いが強く、「相続で家族をもめさせない」という言葉は心に刺さった感じでした。

また、「不動産の多面的分析」についても相談者にとって関心が高いワードです。
実際、自分自身にとって「いいものだ」と思っているからこそ提案していますし、トータルでお客様にとっての「幸せ相続計画」の実現を支援しています。

私たちの事務所には実際、もめてこられている方がいます。
一方で、もめたくないという方も多く、皆さんには「盆正月に家族が集まれる環境づくりをすることが大事ですよ」とお話します。

相談者の中で複数の収益物件を持っている方の場合、物件ごとの収支を漠然と把握しているケースが多く見られます。SIPS®を使った分析によって、個別の不動産の収支を考えるきっかけにもなるようです。
説明の際にも単に数字だけを示すのではなく、財産状況やライフプランシミュレーション等をグラフ化、図式化して提示すると「わかりやすい」という反応で腑に落ちている感じが伝わってきます。

税務の業務に携わっている私たちは、単に節税だけでなく、不動産の正しい価値をもとにした分け方が大事だと考え、もめない相続を実現するための提案をしていきます。